Sprzedaż 60% akcji do Grupy Wirtualna Polska

Capital One Advisers był doradcą finansowym i transakcyjnym Akcjonariuszy Sprzedających – Giza Polish Ventures I FIZAN, WEV Partners Limited z siedzibą na Cyprze i Osób fizycznych, jak również Spółki Audioteka S.A., przy sprzedaży 60% akcji Audioteka S.A. do Grupy Wirtualna Polska.

Wartość transakcji zrealizowanej w 2022 roku wyniosła 95 mln zł.

Audioteka S.A. to lider polskiego rynku audiobooków i innych treści audio oferujący poprzez swoją platformę kilkadziesiąt tysięcy tytułów, zarówno w modelu subskrypcyjnym (Audioteka Klub), jak i w sprzedaży detalicznej (Audioteka Store), w tym produkcji własnych. Audioteka działa na kilku rynkach geograficznych i jest dostępna w ponad 10 językach. Po transakcji dotyczącej sprzedaży kontrolnego pakietu akcji przez inwestorów finansowych dotychczasowy Zespół Zarządzający Audioteki kontynuował współpracę ze Spółką. W okresie realizacji Transakcji Spółka realizowała przychody na poziomie ok. 90 mln zł rocznie i ponad 14 mln zł zysku EBITDA.

Wirtualna Polska jest holdingiem technologicznym prowadzącym działalność mediową, reklamową oraz e-commerce, aktywnie konsolidującym polski rynek. Od 2015 roku Wirtualna Polska Holding S.A. jest notowana w na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W okresie 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2022 roku przychody spółki wyniosły prawie 207 mln euro, a skorygowana EBITDA ok. 73 mln euro.

Transakcja została sfinalizowana we wrześniu 2022 r. w drodze nabycia przez Stacja Służew Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółkę zależną Wirtualna Polska Holding S.A.– pakietu większościowego akcji oraz warrantów subskrypcyjnych Audioteka S.A. Uprzednio, w 2021 r., Stacja Służew nabyła pakiet ok. 6,8% akcji Spółki. Doradcami prawnymi w transakcji były kancelarie: Clifford Chance, która doradzała spółce WEV Partners oraz firmie inwestycyjnej Giza Polish Ventures, oraz Baker McKenzie, działająca na rzecz Wirtualna Polska Holding.

Klient:

AUDIOTEKA S.A.