Doradca Strategiczny w projektach NewConnect

Koordynujemy projekty wejścia spółek na NewConnect jako ich doradca strategiczny. Odpowiadamy za IPO, za strategię budowy wartości dla akcjonariuszy i za dostęp spółki do kapitału. Opieramy się na dorobku z lat 2007–2026, gdy byliśmy Autoryzowanym Doradcą NewConnect, jednym z pierwszych na tym rynku. Mamy na nim za sobą 28 wprowadzeń akcji, wliczając wprowadzenia kolejnych serii. Trzy z wprowadzonych przez nas spółek, Medicalgorithmics, Centrum Klima i Krynicki Recykling, przeszły później na rynek główny GPW. W rankingu Autoryzowanych Doradców NewConnect magazynu Forbes zajęliśmy pierwsze miejsce w 2010 r. i drugie w 2011 r. Każdy projekt zaczynaliśmy od analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej i planów emitenta oraz od pełnej wyceny spółki. Tę zasadę stosujemy także dziś.

PROJEKTY SPÓŁEK WPROWADZONYCH NA NC I GPW

Certyfikowane produkty ekologiczne

Oferta akcji i upublicznienie na rynku NewConnect

Nasza rola:
Doradca finansowy i Autoryzowany Doradca Spółki

Zobacz więcej

Branża IT i urządzeń medycznych

Dwie oferty akcji
IPO na GPW

Wartość transakcji: ponad 62 mln zł

Nasza rola:
Doradca finansowy i Autoryzowany Doradca Spółki

Zobacz więcej

Producent gier

Oferta akcji i upublicznienie na rynku NewConnect

Nasza rola:
Doradca finansowy i Autoryzowany Doradca Spółki

Zobacz więcej

JAK PRACOWALIŚMY JAKO AUTORYZOWANY DORADCA

Jako Autoryzowany Doradca odpowiadaliśmy za wprowadzenie akcji spółek do obrotu na NewConnect. Wspieraliśmy też przyszłych emitentów w przygotowaniu i przeprowadzeniu całego procesu pozyskania kapitału, a po debiucie w funkcjonowaniu na rynku i wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółki publicznej. Zwracaliśmy uwagę na wysokie standardy ładu korporacyjnego i właściwą komunikację emitenta z rynkiem.

NA CZYM POLEGA NASZA ROLA

W IV kwartale 2026 r. zmieniliśmy naszą rolę na NewConnect. Zrezygnowaliśmy z funkcji Autoryzowanego Doradcy i działamy jako doradca strategiczny w projektach wejścia na NewConnect. Koordynujemy cały projekt i odpowiadamy za IPO oraz za strategię, która buduje wartość dla akcjonariuszy i daje spółce dostęp do kapitału. Doradzamy przy ofercie prywatnej przed debiutem i przy ofercie publicznej. Wnosimy do projektu wiedzę, doświadczenie i standardy pracy, które wypracowaliśmy, wprowadzając na rynek publiczny 34 spółki.

Zmieniliśmy rolę, bo zmienił się rynek. Inwestorzy finansują dziś spółki, które mają masę krytyczną i będą miały co komunikować w kwartałach po debiucie. W procesie IPO każdy doradca ma wąski mandat. Dom maklerski odpowiada za ofertę, kancelaria za zgodność prawną, biegły rewident za dane historyczne, a agencja relacji inwestorskich za komunikację. Żaden z nich nie odpowiada za całość: za historię inwestycyjną, za zgodność prognoz ze strategią, za harmonogram i za cenę, która chroni interes spółki i jej akcjonariuszy. Za to odpowiadamy my.

W projekcie:

• razem z zarządem przygotowujemy strategię, plan działań z terminami, model finansowy z prognozami i wycenę spółki,
• dobieramy do planów spółki źródła kapitału: emisję akcji, kredyt lub dług podporządkowany, a po debiucie także obligacje,
• przygotowujemy spółkę do standardu spółki publicznej w raportowaniu i ładzie korporacyjnym,
• rekomendujemy strukturę oferty, wybieramy z zarządem dom maklerski ze statusem Autoryzowanego Doradcy, kancelarię, biegłego rewidenta i agencję relacji inwestorskich oraz kierujemy ich pracą,
• piszemy części biznesowe prospektu lub dokumentu informacyjnego i historię inwestycyjną, przygotowujemy zarząd do spotkań z inwestorami i uczestniczymy w budowie księgi popytu,
• rekomendujemy cenę emisyjną i przydział akcji, stojąc po stronie spółki i jej akcjonariuszy,
• po debiucie wiążemy komunikację spółki z planem działań zarządu i przygotowujemy przejście na rynek główny GPW.

Nie świadczymy usług maklerskich, doradztwa prawnego ani badania sprawozdań finansowych. Te usługi świadczą doradcy wybrani przez spółkę, a my kierujemy ich pracą w jej imieniu. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni dom maklerski, który ma ten status. Projekty prowadzą uzgodnieni partnerzy Capital One Advisers.

Odpowiedzialność za powodzenie projektu dzielimy także finansowo. Uzgodnioną część wynagrodzenia za sukces możemy objąć w akcjach spółki, po cenie emisyjnej. Tak postępowaliśmy już w przeszłości. Stawaliśmy się wtedy partnerem zarządów i akcjonariuszy w budowaniu wartości spółek.

Zapraszamy do rozmowy na wczesnym etapie, zanim spółka wybierze dom maklerski. Wtedy razem ustalimy strategię i strukturę oferty.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C