IPO na GPW
Od roku 2007 działaliśmy jako doradca finansowy i transakcyjny Centrum Klima S.A., jej Zarządu i Założycieli. W okresie 2008-2009 doradzaliśmy przy sporządzeniu prospektu emisyjnego oraz przygotowaniu i realizacji oferty publicznej na GPW w wysokości ponad 30 mln zł.
Centrum Klima S.A. to wiodący na polskim rynku oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykorzystywanych przede wszystkim w budownictwie. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku, a od 2009 akcje spółki notowane były na GPW w Warszawie. W okresie realizacji transakcji Centrum Klima prowadziła jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w swoim sektorze w Europie, zatrudniając ok. 200 pracowników. Działalność Spółki obejmuje dwa podstawowe obszary: produkcję elementów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz dystrybucję szerokiej gamy komplementarnych produktów stosowanych w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Centrum Klima oferuje produkty spełniające najsurowsze normy, ponadto Spółka wdrożyła system zarządzana jakością ISO 9001:2008. Dzięki dbałości o produkty, Centrum Klima była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach za innowacyjność i jakość. Spółka otrzymała m.in. tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Jakość Roku oraz Lider Innowacji.
Spółce i jej Akcjonariuszom doradzaliśmy w okresie 2007-2012, pozyskując kolejne rundy kapitału z rynku publicznego i niepublicznego, a następnie inwestora strategicznego. Od 2008 roku Spółka przy naszym udziale stała się podmiotem notowanym na NewConnect, a w 2009 roku zadebiutowała na rynku głównym GPW. Następnie w 2012 roku została przejęta przez światowego potentata w dziedzinie wentylacji, firmę Lindab AB i weszła w skład międzynarodowej grupy, co przyczyniło się istotnie do zwiększenia pozycji Lindab na rynku polskim.
Klient:
CENTRUM KLIMA S.A.
Adres www:
lindab-polska.plRodzaj transakcji:
Pozyskanie kapitału i doradztwo
Wartość transakcji:
ponad 30 mln zł
Inwestor
CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH
SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE
82
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
2,65
MLD PLN
SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY
34
NASZE
DOŚWIADCZENIE
21
LAT
UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA
Pandea Global M&A
Firma Partnerska GPW
dla MSP
Autoryzowany
Doradca NewConnect
Autoryzowany
Doradca Catalyst
Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych