Sprzedaż 100% akcji do Nice Group
W okresie 2017-2018 jako doradca finansowy i transakcyjny doradzaliśmy Akcjonariuszom FIBAR GROUP S.A. przy sprzedaży 100% akcji do włoskiego inwestora branżowego, Nice S.p.A.
Wartość transakcji zawartej w lipcu 2018 roku wyniosła 63 mln EUR. Transakcja objęła dodatkowo earnout oparty o przyszłe wyniki Spółki za lata 2019, 2020 i 2021.
FIBAR GROUP S.A. to jeden ze światowych liderów technologicznych na rynku smart home i Internet of Things (IoT). Innowacyjne produkty zlokalizowanej w Poznaniu firmy, pod marką FIBARO, sprzedawane są na ponad 100 rynkach na całym świecie. Wielokrotnie nagradzany w pełni bezprzewodowy system FIBARO należy do najbardziej zaawansowanych na świecie i jest stale rozwijany o nowe projektowane i rozwijane przez FIBAR GROUP urządzenia i funkcjonalności. System FIBARO jest kompatybilny z urządzeniami innych światowych producentów, komunikującymi się m.in. w oparciu o protokoły Z-Wave i WiFi, oraz współpracuje z technologią Apple Home Kit. W roku poprzedzjącym zawarcie transakcji FIBAR GROUP S.A. uzyskała skonsolidowane przychody na poziomie 114 mln zł i zatrudniała blisko 400 pracowników.
Notowana na giełdzie papierów wartościowych w Mediolanie Nice S.p.A. z siedzibą w Oderzo, Włochy, wraz ze spółkami zależnymi zajmuje się automatyką domową oraz rozwiązaniami z dziedziny bezpieczeństwa dla domu. Grupa Nice oferuje szeroki wybór nowoczesnych produktów z dziedziny zintegrowanej automatyki budynkowej, w tym systemów parkingowych i bezprzewodowych systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. W okresie realizacji transakcji Grupa Nice była bezpośrednio obecna w ponad 20 krajach, a jej produkty powstawające w kilkunastu fabrykach sprzedwano na ponad 100 rynkach. Przychody Grupy Nice w roku poprzedzającym transakcję przekroczyły 325 mln EUR i zatrudniała ona 1.500 osób. Doradcami Nice S.p.A. w transakcji były międzynarodowe instytucje: Banca IMI oraz Clifford Chance.
Klient:
FIBAR GROUP S.A.
Adres www:
fibaro.com/plRodzaj transakcji:
M&A (fuzje i przejęcia)
Wartość transakcji:
63 mln EUR
Inwestor
CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH
SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE
82
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
2,65
MLD PLN
SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY
34
NASZE
DOŚWIADCZENIE
21
LAT
UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA
Pandea Global M&A
Firma Partnerska GPW
dla MSP
Autoryzowany
Doradca NewConnect
Autoryzowany
Doradca Catalyst
Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych