Udział w ofercie pre-IPO
IPO na GPW
W latach 2010-2011 dla Grupy ADV S.A. sporządziliśmy model finansowy grupy kapitałowej i wycenę akcji Spółki w związku z realizowaną transakcją sprzedaży akcji do giełdowych inwestorów instytucjonalnych – funduszy TFI i OFE, poprzedzającą zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek podstawowy GPW. Sporządziliśmy części ekonomiczno-finansowe prospektu emisyjnego i świadczyliśmy kompleksowe usługi doradztwa finansowego związane ze zmianą rynku notowań i wprowadzeniem akcji na rynek regulowany GPW.
Grupa ADV S.A. i jej grupa kapitałowa to podmioty działające na dynamicznie rozwijającym się rynku komunikacji internetowej w trzech obszarach: zintegrowanej komunikacji marketingowej, innowacyjnych technologii informatycznych oraz e-commerce (outsourcing sprzedaży on-line).
Grupa ADV S.A. powstała w 2000 roku, a od 2007 roku jej akcje były notowane na rynku NewConnect. Od 2011 roku Spółka była podmiotem notowanym na rynku regulowanym GPW, a w kwietniu 2012 roku zadebiutowała na amerykańskim rynku pozagiełdowym OTCQX.
Klient:
GRUPA ADV S.A.
Rodzaj transakcji:
Pozyskanie kapitału i doradztwo
Inwestor
CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH
SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE
82
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
2,65
MLD PLN
SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY
34
NASZE
DOŚWIADCZENIE
21
LAT
UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA
Pandea Global M&A
Firma Partnerska GPW
dla MSP
Autoryzowany
Doradca NewConnect
Autoryzowany
Doradca Catalyst
Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych