Dwie oferty akcji
IPO na GPW
W 2011 r. przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy dla Medicalgorithmics S.A. pozyskanie kapitału rozwojowego w drodze oferty akcji kierowanej do inwestorów instytucjonalnych, wprowadziliśmy akcje Spółki do obrotu na rynku NewConnect, a następnie pełniliśmy dla niej funkcję Autoryzowanego Doradcy. W latach 2011-2012 doradzaliśmy w przygotowaniu i realizacji dwóch ofert niepublicznych akcji, z których Spółka pozyskała łącznie ponad 60 mln zł. Pełniliśmy także rolę doradcy finansowego Medicalgorithmics S.A. w procesie przygotowania prospektu emisyjnego oraz zwieńczonego sukcesem IPO na GPW.
Medicalgorithmics S.A. działa w sektorze medycznym, jest dostawcą unikatowych w skali globalnej rozwiązań systemowych i algorytmicznych wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka opracowała i jest producentem wysoce zaawansowanego technologicznie w skali globalnej systemu PocketECG, który pozwala na wielotygodniową diagnostykę arytmii serca generując w czasie rzeczywistym wyniki z dokładnością badania holterowskiego, przesyłanego na bieżąco do specjalisty/centrum monitorowania. W 2018 roku spółka wprowadziła na rynek nowe rozwiazanie system PocketECG CRS do telerehabilitacji kardiologicznej, do stosowania zarówno w placówkach medycznych jak i w domu pacjenta. Medicalgorithmics S.A. świadczy usługi w kilkunastu krajach na świecie, w tym w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Australii. Największym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone.
Medicalgorithmics ma znaczący wkład w rozwój światowej branży technologii diagnostycznych w kardiologii, między innymi dzięki czynnej współpracy z Harvard–MIT Division of Health Sciences and Technology przy budowie baz danych sygnałów fizjologicznych (Physionet), stworzonych i wykorzystywanych przez naukowców z całego świata przy opracowywaniu nowych technologii informatycznych dla medycyny.
W latach 2011-2012 byliśmy doradcą finansowym i transakcyjnym Spółki w pozyskaniu kolejnych rund finansowania rozwoju oraz upublicznieniu na NewConnect a następnie na GPW w Warszawie.
Klient:
MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres www:
medicalgorithmics.plRodzaj transakcji:
Pozyskanie kapitału i doradztwo
Wartość transakcji:
ponad 62 mln zł
Inwestor
CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH
SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE
82
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
2,65
MLD PLN
SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY
34
NASZE
DOŚWIADCZENIE
21
LAT
UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA
Pandea Global M&A
Firma Partnerska GPW
dla MSP
Autoryzowany
Doradca NewConnect
Autoryzowany
Doradca Catalyst
Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych