Obligacje Catalyst

Emisja obligacji może stanowić jedną z najkorzystniejszych form finansowania rozwoju działalności. Potrafimy obiektywnie ocenić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa oraz jego możliwości emisji papierów dłużnych. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze o charakterze finansowym oraz organizacyjnym, jak również posiadamy uprawnienia do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. 

Współpracując z nami, można liczyć na profesjonalną pomoc w zakresie strukturyzacji emisji, ustalenia optymalnych warunków finansowych, a także w kwestiach związanych z prawem i regulacjami rynkowymi. Jeżeli zastanawiają się Państwo nad emisją obligacji, zachęcamy do wspólnego przeanalizowania możliwości jej zastosowania. W wielu przypadkach to właśnie finansowanie instrumentami dłużnymi okazuje się najkorzystniejszą z dostępnych opcji.

FORMY FINANSOWANIA

Ważne jest dobranie najwłaściwszej formy instrumentu w kontekście potrzeb i modelu działania Spółki, jej planów rozwoju i dostępnych zabezpieczeń. Oferując obligacje zamienne spółka zwiększa szanse powodzenia realizacji projektu w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń dla długu. Platforma rynku obligacji korporacyjnych Catalyst umożliwia dostęp do szerszego grona inwestorów, co jest istotne dla firm poszukujących alternatywnych źródeł finansowania. Dzięki temu spółki mogą pozyskać środki niezbędne do realizacji projektów lub rozwoju.

BEZ DZIELENIA SIĘ WŁASNOŚCIĄ

Potrafimy obiektywnie ocenić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa oraz jego możliwości emisji obligacji. Nasze działania pozwalają Klientowi na pozyskanie inwestorów zewnętrznych i kapitału na rozwój bez zmian w obszarze struktury kapitałowej i kontroli nad spółką. Wspieramy przedsiębiorstwa w optymalizacji procesu emisji obligacji korporacyjnych, zapewniając dostosowanie strategii do ich specyficznych potrzeb oraz celów rozwojowych. Skupiamy się na kompleksowej analizie finansowej, identyfikując najkorzystniejsze opcje finansowania, które wspierają długoterminowy rozwój. Dzięki naszemu podejściu, każda emisja obligacji jest precyzyjnie zaplanowana, co pozwala firmom realizować ambitne cele biznesowe w sposób stabilny i zrównoważony.

JAK DZIAŁAMY

Wspierając pozyskanie kapitału w drodze emisji obligacji odciążamy Zarząd od prac analitycznych i przygotowawczych. Świadczymy kompleksowe usługi w obszarze finansowym i organizacyjnym: sporządzamy potrzebne analizy oraz nadzorujemy przygotowanie dokumentów według najwyższych standardów jakości i przejrzystości, doradzamy w skonstruowaniu warunków emisji obligacji korporacyjnych, koordynujemy i nadzorujemy przebieg całego procesu oraz wspieramy plasowanie emisji. Nasze doradztwo dotyczy także udzielania przyszłym obligatariuszom wszelkich potrzebnych informacji, wyjaśnień analitycznych i negocjacji warunków emisji obligacji Catalyst.​ Współpracując z nami, Klienci zyskują dostęp do ekspertów, którzy nie tylko pomagają w formalnościach, ale także doradzają w zakresie skutecznych strategii pozyskiwania kapitału.

Jako Autoryzowany Doradca Catalyst możemy zrealizować także na rzecz Klienta pełną procedurę wprowadzenia obligacji  do notowań w alternatywnym systemie obrotu Calalyst. Wpływa to pozytywnie na płynność i atrakcyjność rynkową oferowanych papierów dłużnych, zarówno w przypadku spółek prywatnych, jak i publicznych.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C