Wybieramy dla naszych Klientów najkorzystniejszą formę pozyskania finansowania, zapewniając dostęp do polskich i międzynarodowych inwestorów finansowych i branżowych. Proponujemy rozwiązania i horyzont czasowy współpracy z inwestorem najlepiej dopasowane do preferencji i potrzeb naszych Klientów. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam na skuteczne negocjowanie warunków transakcji, zapewniając naszym klientom najlepsze możliwe rezultaty. Pozyskanie inwestora strategicznego lub inwestora finansowego to kluczowe elementy strategii rozwoju wielu firm, które chcą zwiększyć swoją wartość i pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Dążymy do maksymalizacji wartości firmy, co przekłada się na atrakcyjność ofert składanych przez potencjalnych inwestorów. Pozyskiwanie finansowania dla firm jest kluczowym elementem naszej działalności, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą dynamicznie rozwijać się i realizować swoje strategiczne cele.
INWESTOR FINANSOWY
Inwestor finansowy będący funduszem Private Equity lub Venture Capital ma na celu uzyskanie jak największej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy średniookresowym horyzoncie inwestycji od 3 do 5 lat. Źródłem zysków inwestorów finansowych jest przede wszystkim wzrost wartości zaangażowanego kapitału realizowany poprzez sprzedaż udziałów bądź akcji w spółkach, a także dochody z wypłacanych przez spółki dywidend. Inwestorzy finansowi nabywają istniejące lub nowe udziały/akcje, obejmując w zamian udziały mniejszościowe lub większościowe w kapitale. Pozyskanie inwestora finansowego może przynieść spółce wiele korzyści, takich jak zwiększenie kapitału niezbędnego do rozwoju, wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego oraz dostęp do szerokiej sieci kontaktów biznesowych. Inwestorzy ci często oferują również doświadczenie i wiedzę branżową, które mogą przyczynić się do szybszego wzrostu i zwiększenia konkurencyjności spółki na rynku.
INWESTOR BRANŻOWY
Inwestor strategiczny działa najczęściej w tej samej lub podobnej branży co podmiot będący celem inwestycji. Horyzont inwestycyjny jest praktycznie nieograniczony – spółka będąca celem inwestycji wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju inwestora. Źródłem korzyści inwestora branżowego jest prowadzenie działalności w większej skali, wejście na nowe rynki, zdobycie nowych kanałów dystrybucji, generowanie większych przychodów. Inwestorzy strategiczni praktycznie zawsze docelowo zakładają uzyskanie kontroli nad Spółką. Pozyskanie inwestora strategicznego może przynieść spółce wiele istotnych korzyści, takich jak dostęp do zaawansowanych technologii, know-how oraz lepsze wykorzystanie zasobów i synergii operacyjnych. Współpraca z inwestorem strategicznym często prowadzi do wzmocnienia pozycji rynkowej spółki, przyspieszenia jej rozwoju oraz poprawy efektywności operacyjnej. Długoterminowe zaangażowanie pozyskanego inwestora strategicznego może również zapewnić większą stabilność finansową oraz wsparcie w realizacji ambitnych projektów inwestycyjnych.
NA CZYM POLEGA POMOC DORADCY?
Pozyskanie inwestora dla spółki w drodze oferty skierowanej do funduszy Private Equity, Venture Capital lub też inwestorów branżowych wymaga przeprowadzenia jej analizy ekonomiczno-finansowej, opracowania modelu finansowego z projekcjami finansowymi i wyceny. Definiujemy średnioterminową strategię właścicielską dotyczącą Klienta, przygotowujemy Memorandum Inwestycyjne oraz listę instytucji, do których skierowana zostanie propozycja inwestycyjna. W ramach usług obejmujących pozyskanie finansowania zbieramy wstępne oferty od zainteresowanych podmiotów i koordynujemy spotkania pomiędzy potencjalnymi inwestorami a Zarządem Spółki i jej Właścicielami. Bierzemy udział w przygotowaniu i negocjacjach Zarysu Kluczowych Warunków Transakcji (ang. Term Sheet), koordynujemy proces due diligence (badania Spółki), po czym negocjujemy relacje korporacyjne wewnątrz spółki po transakcji (ang. Corporate Governance) i ostateczne warunki finansowe transakcji, obejmujące pozyskanie kapitału dla spółki, aż do zawarcia umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy/udziałowców. Wspieramy przedsiębiorstwa zarówno w pozyskiwaniu finansowania dla firm na rozwój organiczny, jak i w poszukiwaniu inwestorów do realizacji dużych projektów inwestycyjnych.
REALIZACJA
Gwarantujemy wsparcie w implementacji ostatecznych warunków transakcji określających pozyskanie kapitału, monitorując realizację warunków zawieszających wykonanie zawartych umów i wykonanie przez przedsiębiorstwo założeń biznesplanu i modelu finansowego oraz budżetu.
POZYSKANIE FINANSOWANIA – JAK DZIAŁAMY?
W procesie pozyskania inwestora finansowego lub branżowego proponujemy obranie konkretnej strategii właścicielskiej, w którą w długim horyzoncie czasowym wpisywać się będzie planowana transakcja. Kluczowe jest następnie odpowiednie zdefiniowanie strategii rozwojowej i planów spółki oraz przygotowanie materiałów informacyjnych o spółce zgodnie z międzynarodowymi standardami. Potencjalnych inwestorów definiujemy z uwzględnieniem skali, branży, kondycji i potrzeb spółki oraz preferencji Klienta, a lista wytypowanych inwestorów w Polsce i za granicą przedstawiana jest Klientowi do akceptacji. Naszym zadaniem jest pełna obsługa kwestii obejmujących pozyskiwanie finansowania dla firmy, w tym: komunikacja z inwestorami, organizacja i udział w spotkaniach inwestorów ze Spółką i jej Właścicielami. Negocjując Zarys Kluczowych Warunków Transakcji (ang. Term Sheet) zwracamy uwagę na zapotrzebowanie spółki na wkład wnoszony przez inwestora oraz wzajemne relacje pomiędzy dotychczasowymi Właścicielami a nowym inwestorem. Nasz nadzór nad przygotowaniem tzw. data roomu zawierającego kluczowe dokumenty będące przedmiotem analiz ze strony inwestora w procesie due diligence (badania Spółki) pomaga zoptymalizować warunki inwestycji dla naszego Klienta. Prowadzimy negocjacje ostatecznych warunków transakcji, a następnie nadzorujemy ich realizację.
SPECJALIZACJE BRANŻOWE
Marketing internetowy
E-commerce
Nowe technologie
Technologie dla budownictwa
IT
Gaming
Smart Home
Produkcja przemysłowa
Ochrona zdrowia
Sprzedaż i dystrybucja
FMCG
Materiały budowlane
i budownictwo
Farmacja
Transport
Energie odnawialne
Usługi B2B i B2C
CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH
SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE
82
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
2,65
MLD PLN
SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY
34
NASZE
DOŚWIADCZENIE
21
LAT
WARTOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI
Nasz zespół łączy unikatową wiedzę z obszaru finansów z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradztwie finansowym i strategicznym. Dzięki naszym wartościom i wiedzy zespołu mogą Państwo być pewni rzetelnego doradztwa oraz światowych standardów wykonywania powierzonych nam zadań.
Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania:
- Optymalne przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, dzięki sieci globalnych relacji,
- Finansowanie ze strony funduszy private equity i mezzanine,
- Wzrost przez przejęcia na różnych rynkach,
- Refinansowanie i rekapitalizacje,
- Różne formy pozyskania kapitału z rynku prywatnego i publicznego,
- Komfort i spokój wynikający z ciągłego kontaktu z doradcą, który opiekuje się transakcją.