Transakcje M&A

Zapewniamy doradztwo transakcyjne i finansowe na każdym etapie przygotowania i realizacji transakcji M&A, takich jak sprzedaż, fuzje, przejęcia. Dzięki naszemu wsparciu Właściciele i Zarządy spółek znajdują odpowiednich partnerów, skutecznie realizują transakcje sprzedaży przedsiębiorstw oraz nabywają wybrane dzięki naszej pomocy cele akwizycyjne.​ Sprzedaż całości lub części udziałów w spółce pozwala jej Właścicielom uwolnić środki niezbędne na inne cele, natomiast strategie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez przejęcia firm lub fuzje spółek z podmiotami o podobnym lub komplementarnym profilu mogą znacząco przyspieszyć wzrost jego wartości. Działamy w sposób kompleksowy, a dzięki przynależności do międzynarodowej organizacji Pandea Global zapewniamy naszym Klientom dostęp do inwestorów strategicznych na całym świecie. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno fuzje przedsiębiorstw, które mogą przyspieszyć rozwój poprzez integrację zasobów i zdolności operacyjnych, jak i przejęcia przedsiębiorstw, które pozwalają na ekspansję i dywersyfikację działalności naszych Klientów. Z nami transakcje przejęć i fuzji są realizowane efektywnie i z dużym zaangażowaniem.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Sprzedaż całości lub części udziałów w spółce to proces złożony i wieloetapowy, dlatego warto zdecydować się na oferowane przez nas doradztwo transakcyjne. Naszym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie do procesu M&A Państwa spółki w celu m.in. identyfikacji wewnętrznych rezerw i ryzyk mogących mieć wpływ na transakcje kapitałowe, w celu podniesienia jej wartości. Opierając się na posiadanych kontaktach i relacjach międzynarodowych, identyfikujemy potencjalnych nabywców o wymaganym profilu i skali działania.  Istotnym obszarem jest przygotowanie właściwej dokumentacji projektowej w formie Teasera i Memorandum Inwestycyjnego prezentujących pełen profil spółki, jej przewagi konkurencyjne oraz argumenty inwestycyjne. Zbudowanie modelu finansowego, ujmującego w sposób transparentny, źródła przychodów i kosztów, KPI oraz wyniki i prognozy spółki i/lub jej grupy kapitałowej pozwala na miarodajną wycenę spółki i efektywne prowadzenie rozmów. Następnie jako doradca transakcyjny gromadzimy oferty wstępne i prowadzimy nadzór nad procesem due diligence, tj. badania spółki/grupy przez wybranego potencjalnego nabywcę. Kluczowym dla sukcesu transakcji M&A i obszarem naszego zaangażowania są negocjacje warunków transakcji: Zarys Kluczowych Warunków Transakcji (ang. Term Sheet), następnie umowa inwestycyjna oraz umowa sprzedaży (SPA). Po podpisaniu pełnej dokumentacji transakcyjnej wspieramy realizację warunków zawieszających, w tym uzyskanie niezbędnych zgód na transakcję.

FUZJE I PRZEJĘCIA DORADZTWO

Nasze doradztwo transakcyjne przy sprzedaży spółki lub przejęciu innego przedsiębiorstwa obejmuje cały proces przygotowawczy i implementacyjny potrzebny dla skutecznej realizacji procesu.​

Etap przygotowań to analiza ekonomiczno-finansowa, prognostyczny model finansowy i wycena spółki, wsparcie doboru pozostałych doradców, zdefiniowanie optymalnej struktury transakcji M&A, opracowanie harmonogramu. Trafna identyfikacja i zarządzanie komunikacją oraz relacjami z potencjalnymi nabywcami pozwala na zbudowanie odpowiednio konkurencyjnego procesu. Organizacja i nadzór nad procesem due diligence, a także kompleksowe doradztwo transakcyjne podczas negocjacji odciążają Zarząd i Właścicieli oraz zwiększają efektywność i bezpieczeństwo procesu. W finalnej fazie transakcji Mergers & Acquisitions doradzamy przy ostatecznym wynegocjowaniu i podpisaniu umowy inwestycyjnej i umowy sprzedaży (SPA). W toku poszczególnych faz prowadzimy merytoryczną koordynację prac doradców prawnych i wszystkich zaangażowanych stron. Wspomagamy także w procesie pozyskania kapitału zewnętrznego. W transakcjach z inwestorami branżowymi doradzamy w przygotowaniu wspólnego biznesplanu pozwalającego m.in. na wyliczenie efektów synergii wynikających z transakcji M&A, jak również wspieramy proces integracji poprzejęciowej.​

Dzięki naszemu doradztwu transakcyjnemu dla firm zrealizują Państwo także wykupy lewarowane długiem (ang. LBO – Leveraged Buy Out) oraz wykupy menedżerskie (ang. MBO – Management Buy Out; MBI – Management Buy In). Przygotujemy strukturę transakcji i zweryfikujemy jej parametry ekonomiczne, sporządzimy Memorandum Inwestycyjne, zaaranżujemy finansowanie zewnętrzne, w tym finansowanie bankowe w formie długu lub kapitału własnego od instytucji finansowej. W transakcji wykupu menedżerskiego naszym zadaniem jest także zdefiniowanie relacji wewnątrz grupy menedżerskiej w celu powołania wehikułu inwestycyjnego oraz reprezentowanie grupy menedżerskiej w negocjacjach z właścicielem i instytucją finansową.

KORZYSTNA ALTERNATYWA DLA ROZWOJU ORGANICZNEGO

Gdy przedsiębiorstwo staje w obliczu bariery dalszego organicznego wzrostu, a sytuacja konkurencyjna wymusza podjęcie niestandardowych działań, istnieją przesłanki do przeprowadzenia transakcji kapitałowej, takiej jak połączenie, zakup podmiotu z rynku i przystąpienie do budowy grupy kapitałowej lub sprzedaż akcji czy udziałów spółki. W takim przypadku warto zdecydować się na doradztwo transakcyjne dla spółek, które pozwali na efektywne wykorzystanie synergii rynkowych i finansowych.

JAK DZIAŁAMY?

Pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu spójnej strategii rozwoju łączącej transakcje fuzji i przejęć z długofalowym wzrostem spółek i planami osobistymi ich Właścicieli. Przejęcia firm i fuzje spółek  stanowią kluczowy element naszego doradztwa. Przygotowujemy analizy pozwalające na dobór optymalnego momentu na dokonanie sprzedaży, połączenia bądź wykupu. Organizujemy i nadzorujemy efektywne przeprowadzenie transakcji M&A przy zachowaniu konkurencyjności, jak i maksymalnej poufności i bezpieczeństwa procesu. Doradzamy również w specyficznych procesach transakcyjnych, takich jak wykup lewarowany (ang. LBO – Leveraged Buy Out) lub wykup menedżerski (ang. MBO – Management Buy Out; MBI – Management Buy In). Do nas należy pełna koordynacja prac podmiotów zaangażowanych w przebieg i sfinalizowanie transakcji.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C