Wycena spółki, przedsiębiorstw, firmy

Wycena spółek może służyć różnym celom, w tym transakcjom kupna i sprzedaży, przeprowadzeniu oferty na rynku publicznym lub niepublicznym, ocenie możliwości finansowania rozwoju długiem, czy podjęciu strategicznych decyzji właścicielskich. Wycena firmy jest kluczowym narzędziem umożliwiającym dokładne zrozumienie jej wartości. W procesie wyceny wartości przedsiębiorstwa stosujemy różnorodne metody wycen, najlepiej dopasowane do charakteru działalności i fazy rozwoju firmy. Mamy wieloletnie doświadczenie w weryfikacji wyceny przedsiębiorstw i wartości spółek metodami dochodowymi, jak również porównawczymi i majątkowymi. 

METODY WYCENY

W procesie wyceny wartości firmy stosuje się różnorodne metody wyceny firmy, dzielone co do zasady na metody dochodowe, bazujące na zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodu w przyszłości, metody porównawcze, wykorzystujące m.in. wskaźniki i mnożniki cenowe czy notowania giełdowe (tzw. metody rynkowe), oraz metody majątkowe, opierające się na wycenie składników majątku spółki. Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza gwarantują dobór właściwej metody oszacowania wartości i określenie wiarygodnych parametrów wyceny, adekwatnych do celów, jakim służy wycena.

CEL WYCENY

Celem wyceny przedsiębiorstw  jest najczęściej ustalenie ich wartości na potrzeby transakcyjne (nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa, całości lub części udziałów lub akcji, łączenia lub podziału spółek, wnoszenia aportów (wówczas stosowana jest m.in. wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa), oceny opcji strategicznych przedsiębiorstwa, estymacją efektów synergii w transakcjach fuzji i przejęć, podwyższeniami kapitału lub umorzeniami akcji bądź udziałów w spółkach, postępowaniami cywilnoprawnymi, a także sprawozdawczością finansową. Dzięki dokładnej wycenie spółek możliwe jest określenie realnej wartości przedsiębiorstwa, stanowiącej istotne wsparcie w negocjacjach i podejmowaniu kluczowych decyzji finansowych.

ZAŁOŻENIA DO WYCEN

W dokonywanych wycenach przedsiębiorstw bierzemy pod uwagę takie elementy jak faza rozwoju spółki, jej wielkość, profil działalności i branża, stopień kontroli ze strony interesariuszy (pakiety mniejszościowe lub kontrolne), płynność i stopień zbywalności akcji lub udziałów, jak i potencjalne efekty synergii możliwe do uzyskania przez inwestora. Na podstawie historii finansowej i założeń odnośnie prognoz oraz oceny ryzyka, przy wykorzystaniu dostępnych danych rynkowych przygotowujemy wycenę kilkoma metodami i szacujemy widełki wartości spółki, które służą m.in. w negocjacjach z zainteresowanymi podmiotami w transakcji kapitałowej. Następnie przedstawiamy kompleksowy raport z wyceny przedsiębiorstwa, oferujemy doradztwo oraz konsultację uzyskanych wyników. Dodatkowo, w przypadku konieczności podziału aktywów lub restrukturyzacji firmy, przeprowadzamy wycenę zorganizowanej części, co pozwala na rzetelną analizę wartości poszczególnych segmentów działalności przedsiębiorstwa.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C