Dwie oferty akcji
IPO na GPW

Medicalgorithmics S.A. działa w sektorze medycznym, jest dostawcą unikatowych w skali globalnej rozwiązań systemowych i algorytmicznych wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka opracowała i jest producentem wysoce zaawansowanego technologicznie w skali globalnej systemu PocketECG, który pozwala na wielotygodniową diagnostykę arytmii serca generując w czasie rzeczywistym wyniki z dokładnością badania holterowskiego, przesyłanego na bieżąco do specjalisty/centrum monitorowania. W 2018 roku spółka wprowadziła na rynek nowe rozwiązanie system PocketECG CRS do telerehabilitacji kardiologicznej, do stosowania zarówno w placówkach medycznych jak i w domu pacjenta.

Medicalgorithmics S.A. świadczy usługi w kilkunastu krajach na świecie, w tym w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Australii. Największym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone.
Medicalgorithmics ma znaczący wkład w rozwój światowej branży technologii diagnostycznych w kardiologii, między innymi dzięki czynnej współpracy z Harvard–MIT Division of Health Sciences and Technology przy budowie baz danych sygnałów fizjologicznych (Physionet), stworzonych i wykorzystywanych przez naukowców z całego świata przy opracowywaniu nowych technologii informatycznych dla medycyny.

W latach 2011–2012 byliśmy doradcą finansowym i transakcyjnym Spółki w pozyskaniu kolejnych rund finansowania rozwoju oraz upublicznieniu na NewConnect, a następnie na GPW w Warszawie.

Kalendarium transakcji

• Wrzesień 2011: spółka pozyskała ponad 6,1 mln zł z oferty prywatnej akcji serii C; ponad połowę akcji objęli inwestorzy instytucjonalni.
• 9 listopada 2011: akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect; do obrotu wprowadzono 1 747 200 akcji serii A, 508 200 akcji serii B i 236 926 akcji serii C.
• Lipiec 2012: spółka pozyskała 56 mln zł z emisji akcji, którą przeprowadziliśmy razem z Domem Maklerskim Trigon.
• Lipiec 2012: żadna notowana na NewConnect spółka biomedyczna nie pozyskała wcześniej z emisji tak dużej kwoty.
• Lipiec 2012: emisję skierowano głównie do inwestorów finansowych, w tym do otwartych funduszy emerytalnych.

Usługa: IPO na GPW