Capital One Advisers

Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  KRYNICKI RECYKLING S.A.

IPO na GPW

W okresie 2007-2008 dla Krynicki Recykling przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy pozyskanie finansowania w postaci trzech emisji prywatnych akcji o łącznej wartości 17 mln zł, w tym ofertę kierowaną do znaczącego inwestora finansowego, o wartości 10 mln zł. W 2008 roku wprowadziliśmy akcje Krynicki Recykling S.A. do obrotu na NewConnect, gdzie pełniliśmy rolę Autoryzowanego Doradcy. W 2010 roku byliśmy wiodącym doradcą Spółki przy sporządzeniu prospektu emisyjnego i realizacji IPO na GPW o wartości ponad 14,7 mln zł oraz w przeniesieniu akcji z notowań na NewConnect na rynek główny GPW.

Krynicki Recykling S.A. działa na rynku ochrony środowiska i jest liderem w oczyszczaniu i segregacji stłuczki szklanej w Polsce. Model biznesowy Spółki opiera się na uzdatnieniu szkła – oczyszczeniu oraz rozdziale na poszczególne kolory. Zapotrzebowanie na ten produkt jest wielokrotnie wyższe niż możliwości pozyskania surowca z rynku ze względu na niski poziom segregacji w Polsce. Wykorzystanie czystej stłuczki umożliwia hutom szkła ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2. Dostawcami szkła są punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju. Spółka odbiera szkło od dostawców własnym transportem oraz udostępnia własne kontenery do segregacji odpadów szkła. Krynicki Recykling posiada jeden z najnowocześniejszych zakładów uzdatniania stłuczki. Zakład ten posiada również jedne z największych mocy produkcyjnych w Polsce. Działalność Spółki została wyróżniona takimi nagrodami jak Orzeł Biznesu Warmii i Mazur, Gazela Biznesu oraz Diament Forbesa.

Krynicki Recykling S.A. zadebiutowała przy naszym udziale kolejno na rynku NewConnect (2008) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2010).

W 2022 roku Krynicki Recykling S.A. została przejęta przez branżową grupę Sibelco Green Solutions.

Kalendarium transakcji

  • 15-20 września 2010: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni zapisali się łącznie na prawie 4 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 3,70 zł za akcję.
  • Wrzesień 2010: wpływy z emisji miały sfinansować rozbudowę i modernizację instalacji w Wyszkowie oraz budowę w Jarosławiu zakładu z dwiema liniami do uzdatniania i sortowania stłuczki szkła opakowaniowego.
  • 26 października 2010: akcje Krynicki Recykling zadebiutowały na rynku głównym GPW; do obrotu weszło łącznie 14 107 157 akcji, w tym 3 974 357 akcji serii E objętych w ofercie publicznej.

Klient:

KRYNICKI RECYKLING S.A.

Adres www:

krynicki.pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

Wartość transakcji:


ponad 14,7 mln zł

Inwestor

GPW

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

24

LATA

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

GPW

Autoryzowany Doradca
NewConnect 2007–2026

NewConnect

Autoryzowany Doradca
Catalyst 2009–2026

Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

PSIK
arrow Zobacz więcej