IPO na GPW
W okresie 2007-2008 dla Krynicki Recykling przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy pozyskanie finansowania w postaci trzech emisji prywatnych akcji o łącznej wartości 17 mln zł, w tym ofertę kierowaną do znaczącego inwestora finansowego, o wartości 10 mln zł. W 2008 roku wprowadziliśmy akcje Krynicki Recykling S.A. do obrotu na NewConnect, gdzie pełniliśmy rolę Autoryzowanego Doradcy. W 2010 roku byliśmy wiodącym doradcą Spółki przy sporządzeniu prospektu emisyjnego i realizacji IPO na GPW o wartości ponad 14,7 mln zł oraz w przeniesieniu akcji z notowań na NewConnect na rynek główny GPW.
Krynicki Recykling S.A. działa na rynku ochrony środowiska i jest liderem w oczyszczaniu i segregacji stłuczki szklanej w Polsce. Model biznesowy Spółki opiera się na uzdatnieniu szkła – oczyszczeniu oraz rozdziale na poszczególne kolory. Zapotrzebowanie na ten produkt jest wielokrotnie wyższe niż możliwości pozyskania surowca z rynku ze względu na niski poziom segregacji w Polsce. Wykorzystanie czystej stłuczki umożliwia hutom szkła ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2. Dostawcami szkła są punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju. Spółka odbiera szkło od dostawców własnym transportem oraz udostępnia własne kontenery do segregacji odpadów szkła. Krynicki Recykling posiada jeden z najnowocześniejszych zakładów uzdatniania stłuczki. Zakład ten posiada również jedne z największych mocy produkcyjnych w Polsce. Działalność Spółki została wyróżniona takimi nagrodami jak Orzeł Biznesu Warmii i Mazur, Gazela Biznesu oraz Diament Forbesa.
Krynicki Recykling S.A. zadebiutowała przy naszym udziale kolejno na rynku NewConnect (2008) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2010).
W 2022 roku Krynicki Recykling S.A. została przejęta przez branżową grupę Sibelco Green Solutions.
Kalendarium transakcji
- 15-20 września 2010: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni zapisali się łącznie na prawie 4 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 3,70 zł za akcję.
- Wrzesień 2010: wpływy z emisji miały sfinansować rozbudowę i modernizację instalacji w Wyszkowie oraz budowę w Jarosławiu zakładu z dwiema liniami do uzdatniania i sortowania stłuczki szkła opakowaniowego.
- 26 października 2010: akcje Krynicki Recykling zadebiutowały na rynku głównym GPW; do obrotu weszło łącznie 14 107 157 akcji, w tym 3 974 357 akcji serii E objętych w ofercie publicznej.
Usługa: IPO na GPW
Klient:
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Adres www:
krynicki.plRodzaj transakcji:
Pozyskanie kapitału i doradztwo
Wartość transakcji:
ponad 14,7 mln zł
Inwestor
CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH
SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE
82
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
2,65
MLD PLN
SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY
34
NASZE
DOŚWIADCZENIE
24
LATA
UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA
Pandea Global M&A
Firma Partnerska GPW
dla MSP
Autoryzowany Doradca
NewConnect 2007–2026
Autoryzowany Doradca
Catalyst 2009–2026
Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych