Capital One Advisers

Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  NV SPORTS DIRECT

Nabycie lidera rynku sprzedaży detalicznej w Austrii

W latach 2012–2013 przeprowadziliśmy dla SportsDirect.com analizę rynku europejskiego pod kątem potencjalnych przejęć. W wyniku naszych działań, które prowadziliśmy we współpracy z partnerem w Austrii, doszło do zamknięcia transakcji przejęcia lidera rynku austriackiego. Wartość transakcji przejęcia wyniosła 40,5 mln EUR.

SportsDirect.com jest międzynarodowym dystrybutorem detalicznym odzieży i obuwia sportowego, jednym z największych graczy w skali globalnej, oraz liderem rynku w Wielkiej Brytanii. SportsDirect.com dynamicznie rozwija sieć detaliczną m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii, Francji, Portugalii, Słowenii, na Cyprze, na Węgrzech, w Czechach, Austrii i w Polsce. Oprócz największych światowych marek sportowych, Sports Direct posiada w asortymencie produkty ekskluzywnych marek z kategorii moda i wypoczynek przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn. SportsDirect należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc, która ma zdywersyfikowany portfel markowych sklepów sportowych, fitness, lifestyle’owych premium i luksusowych w ponad dwudziestu krajach oraz prowadzi sprzedaż w kanale online.

Sport Eybl & Sports Experts GmbH (SSG) z siedzibą w Wels to największy sprzedawca artykułów sportowych w Austrii. W okresie realizacji transakcji posiadał łącznie 55 oddziałów w Austrii i Niemczech.

Dzięki przejęciu, SportsDirect.com wchodząc na rynek austriacki przejął w nim wysoki 25% udział.

Kalendarium transakcji

  • Czerwiec 2013: brytyjska grupa Sports Direct kupiła 51% udziałów w austriackiej spółce Sport Eybl & Sports Experts.
  • Czerwiec 2013: według doniesień prasowych grupa zapłaciła za ten pakiet 10,5 mln EUR.
  • Czerwiec 2013: kupujący zobowiązał się też udostępnić spółce 30 mln EUR finansowania z własnych środków.
  • Czerwiec 2013: Sport Eybl zapowiedział, że większość wpływów ze sprzedaży udziałów przeznaczy na spłatę zadłużenia bankowego.
  • Lipiec 2013: austriacki urząd ochrony konkurencji zgodził się na przejęcie przez Sports Direct 51% udziałów w Sport Eybl.

Klient:

NV SPORTS DIRECT

Sports Direct

Adres www:

sportsdirect.com

Rodzaj transakcji:

M&A (fuzje i przejęcia)

Wartość transakcji:

40,5 mln EUR

Cel akwizycyjny

Sports Experts

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

24

LATA

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

GPW

Autoryzowany Doradca
NewConnect 2007–2026

NewConnect

Autoryzowany Doradca
Catalyst 2009–2026

Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

PSIK
arrow Zobacz więcej