Pozyskanie finansowania mezzanine, sprzedaż części udziałów

eSKY.pl S.A. to Internetowe Centrum Podróży (OTA) oferujące kompleksowy zestaw produktów i usług turystycznych, począwszy od biletów lotniczych i ubezpieczeń turystycznych poprzez rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów i bilety kolejowe. Spółka wraz z podmiotami zależnymi prowadzi działalność na rynkach europejskich, południowoamerykańskich, północnoamerykańskich oraz w RPA. eSKY specjalizuje się w sprzedaży biletów lotniczych przez Internet, spółka opracowała i stale ulepsza własne rozwiązania technologiczne służące do sprzedaży usług turystycznych online oraz zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klientów, co pozwala na szybkie i efektywne budowanie silnej pozycji rynkowej. eSky oferuje usługi na ponad 50 światowych rynkach.

Grupa eSky jest członkiem grupy agentów International Air Transport Association (IATA). Autorska wyszukiwarka eSky Travel Search umożliwia podróżującym zakup biletów ponad 1 000 linii lotniczych – zarówno regularnych, tanich oraz czarterowych, rezerwację noclegu w ponad 1,3 mln hoteli i apartamentów na całym świecie, wynajem samochodu, a także zakup ubezpieczenia podróżnego.

Syntaxis Capital jest funduszem mezzanine koncentrującym się na inwestycjach w rozwijające się spółki działające na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz dotychczas zainwestował w kilkadziesiąt podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Od momentu powstania w 2006 roku organizował, gwarantował i prowadził inwestycje typu mezzanine w transakcjach o łącznej wartości kilku mld euro.

Kalendarium transakcji

• Lipiec 2014: fundusz mezzanine Syntaxis Capital zainwestował w eSKY.pl 11,5 mln euro, głównie w formie finansowania mezzanine, a w mniejszej części jako bezpośrednią inwestycję w akcje spółki.
• Lipiec 2014: niewielką część środków przeznaczono na wykup jednego z mniejszościowych akcjonariuszy spółki.
• Lipiec 2014: według doniesień prasowych fundusz wycenił eSKY.pl na około 200 mln zł, czyli 17-krotność EBITDA.

Usługa: Pozyskanie kapitału i inwestora