Sprzedaż 100% udziałów do Grupy Bauer Media

W 2015 roku jako doradca finansowy i transakcyjny doradzaliśmy właścicielom spółki Mediasoft Sp. z o.o., działającej pod marką eBroker – funduszom z grupy MCI S.A. oraz Założycielowi i Prezesowi Zarządu – przy sprzedaży 100% udziałów w spółce do inwestora branżowego, Grupy Bauer Media.

Wartość transakcji nie została ujawniona.

Mediasoft Polska Sp. z o.o., działająca pod marką Grupa eBroker, to firma z branży performance marketingu specjalizująca się w generowaniu leadów w sektorze finansowym, właściciel porównywarki produktów finansowych eBroker.pl oraz grupy serwisów o tematyce finansowej. Spółka, podobnie jak nabyty wcześniej Rankomat.pl, dołączyła do Grupy Interia.pl, wchodzącej w okresie realizacji transakcji w skład Grupy Bauer Media.

Grupa Bauer jest zarządzana przez rodzinę Bauer od momentu założenia, a w jej skład wchodzą europejskie spółki związane z różnego rodzaju działalnością biznesową, m.in.: wydawniczą, poligraficzną, radiową, internetową. Grupa Bauer Media łączy wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą. W 2015 roku, w którym doszło do transakcji, grupa zatrudniała 11,5 tys. pracowników i działała w 20 krajach.

Przejęcie eBrokera przez Grupę Bauer Media oraz możliwość współpracy z Interią i Rankomat.pl otworzyło możliwość dalszego dynamicznego wzrostu i rozwoju oferty produktowej Grupy.

Kalendarium transakcji

Sierpień 2015: udziałowcy spółki Mediasoft Polska Sp. z o.o. zawarli z Grupą Bauer Media umowę sprzedaży udziałów.
Sierpień 2015: większościowy pakiet udziałów sprzedał fundusz Helix Ventures Partners FIZ, obecny w spółce od 2010 roku i zarządzany przez Private Equity Managers.
Sierpień 2015: fundusze zarządzane przez Private Equity Managers osiągnęły na tej inwestycji stopę zwrotu IRR przekraczającą 60%.

Usługa: Doradztwo M&A przy fuzjach i przejęciach

Klient:

MEDIASOFT SP. Z O.O.
działająca pod marką
EBROKER