Przejęcie większościowego pakietu akcji Konsalnet S.A.
W 2009 roku jako doradca finansowy i transakcyjny doradzaliśmy Funduszowi Société Générale Asset Management przy nabyciu większościowego pakietu akcji spółki świadczącej usługi ochroniarskie, Konsalnet S.A.
Wartość transakcji nie została ujawniona publicznie.
W okresie realizacji transakcji Société Générale Asset Management stanowiła należącą do Société Générale – jednej z wiodących europejskich grup finansowych, firmę zarządzającą funduszami inwestycyjnymi i aktywami o łącznej wartości ponad 250 mld EUR, inwestującą w średniej wielkości przedsiębiorstwa na rynkach Europy Środkowo- Wschodniej.
Konsalnet S.A. to lider rynku ochrony w Polsce, działający na rynku od 1994 roku. Na początku swojej działalności Spółka funkcjonowała jako agencja ochrony nakierowana na świadczenie usług dla biznesu. W okresie realizacji transakcji obszar działania firmy Konsalnet był podzielony jest na pięć regionów, w obrębie których fizycznie chronionych było ponad 3700 obiektów, takich jak placówki handlowe, budynki biurowe, banki i obiekty przemysłowe. Usługi monitoringu obejmowały ok. 64 000 obiektów stacjonarnych, przedsiębiorstwo zatrudniało ponad 20 tys. osób na terenie całej Polski, dysponując oddziałami we wszystkich województwach, będąc w posiadaniu ponad 500 pojazdów konwojowych. Łączne przychody grupy kapitałowej sięgały 750 mln PLN. Konsalnet to laureat m.in. tytułów „Solidna Firma” i „Solidny Partner”. W grudniu 2018 roku firma otrzymała nagrodę specjalną „Diament CSR”. Nagrodę tę co roku przyznaje się tym przedsiębiorstwom, które wdrażają idee odpowiedzialnego biznesu i wyróżniają się działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Transakcja nabycia Spółki Konsalnet S.A stanowiła kolejny etap realizacji strategii funduszu, który w 2008 roku nabył przy naszym udziale Agencję Ochrony Skorpion Security. Fundusz utworzył w ten sposób jedną z największych grup ochrony w Polsce, a przejęcie Konsalnetu stanowiło największą transakcję na rynku usług security w Europie Środkowej.
Klient:
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT
Adres www:
societegenerale.com/enRodzaj transakcji:
M&A (fuzje i przejęcia)
Cel akwizycyjny
CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH
SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE
82
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
2,65
MLD PLN
SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY
34
NASZE
DOŚWIADCZENIE
21
LAT
UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA
Pandea Global M&A
Firma Partnerska GPW
dla MSP
Autoryzowany
Doradca NewConnect
Autoryzowany
Doradca Catalyst
Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych