Oferta akcji i upublicznienie na rynku NewConnect

Dla KBJ S.A. przeprowadziliśmy w 2011 roku ofertę niepubliczną akcji, pozyskując środki na rozwój. W roli Autoryzowanego Doradcy wprowadziliśmy akcje Spółki do obrotu na rynku NewConnect oraz pełniliśmy funkcję Autoryzowanego Doradcy w kolejnych latach jej funkcjonowania na tym rynku.

Spółka KBJ S.A. jest liderem rynku usług i technologii SAP w Polsce, a także Platynowym Partnerem SAP i członkiem UnitedVARs z kilkuset Klientami w szeregu branż. Była pierwszą firmą zajmującą się wyłącznie technologią SAP notowaną na NewConnect. Podstawowy obszar jej działalności to świadczenie usług doradczych i budowanie dedykowanych rozwiązań informatycznych na platformie SAP dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Specjalizacją KBJ S.A. jest realizacja unikatowych projektów wdrożeniowych SAP, w których Spółka łączy wiedzę technologiczną z obszarów portali korporacyjnych, Business Intelligence, integracji, technologii programistycznych ABAP/JAVA, warstwy technologicznej SAP, z wiedzą z obszarów zarządzania kapitałem ludzkim, finansów, konsolidacji i planowania finansowego. W toku dotychczasowej działalności firma świadczyła usługi dla kilkudziesięciu dużych klientów, wśród których są m.in. Bank Pekao S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Netia S.A., TVP S.A., Agora S.A., Deloitte i PLL LOT S.A.

Kalendarium transakcji

15 grudnia 2011: akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect; do obrotu wprowadzono 1 364 052 akcje serii A, 81 000 akcji serii B i 95 740 akcji serii C.
15 grudnia 2011: na otwarciu pierwszej sesji kurs wzrósł o 29,52 proc., do 10,75 zł; cena emisyjna w ofercie prywatnej wynosiła 8,30 zł za akcję.

Usługa: Projekty na rynku NewConnect

Klient:

KBJ S.A.