Oferta akcji i upublicznienie na rynku NewConnect
W 2010 roku przeprowadziliśmy dla Eskimos S.A. ofertę niepubliczną akcji. Świadczyliśmy następnie dalsze usługi doradztwa finansowego, wprowadziliśmy akcje Spółki do obrotu na rynku giełdowym NewConnect oraz pełniliśmy funkcję Autoryzowanego Doradcy.
Eskimos S.A. jest liczącym się w Polsce i działającym na europejskim rynku producentem mrożonek owocowych i warzywnych o szerokim asortymencie produktów. Zawdzięcza to dobrym jakościowo surowcom, które pochodzą z polskich plantacji ekologicznych oraz miejsc nieskażonych przemysłem. Eskimos posiada nowoczesny zakład produkcyjny zlokalizowany w Sokółce. Większość produkcji Eskimos S.A. jest eksportowana. Odbiorcami produktów Eskimos S.A są czołowe międzynarodowe przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, do których należy m.in. Frosta, Bonduelle, Grupa Ardo, Frenzel oraz Jütro Jessen. W sprzedaży krajowej Eskimos koncentruje się na współpracy z najbardziej wymagającymi klientami w branży, w tym producentami artykułów spożywczych dla niemowląt, jak Nutricia Polska.
Spółka została wyróżniona prestiżowymi nagrodami, jakimi jak: Gazela Biznesu, Przejrzysta Firma oraz Diament Forbesa.
Kalendarium transakcji
- Lipiec 2010: Eskimos zakończył ofertę prywatną akcji serii C i pozyskał z niej ponad 0,5 mln zł.
- Sierpień 2010: akcje Eskimos zadebiutowały na NewConnect; spółka była 155. firmą notowaną w alternatywnym systemie obrotu.
- Sierpień 2010: na zamknięciu pierwszej sesji kurs wyniósł 0,96 zł, o ponad 10 proc. więcej niż cena emisyjna.
Usługa: Projekty na rynku NewConnect
Klient:
ESKIMOS S.A.
Adres www:
eskimossa.plRodzaj transakcji:
Pozyskanie kapitału i doradztwo
Inwestor
CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH
SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE
82
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI
2,65
MLD PLN
SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY
34
NASZE
DOŚWIADCZENIE
24
LATA
UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA
Pandea Global M&A
Firma Partnerska GPW
dla MSP
Autoryzowany Doradca
NewConnect 2007–2026
Autoryzowany Doradca
Catalyst 2009–2026
Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych