Capital One Advisers

Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  11 BIT STUDIOS S.A.

Realizacja ofert akcji i upublicznienia na rynku NewConnect

W latach 2010-2011 dla nowo powstałego producenta gier wideo, 11 bit studios S.A., przeprowadziliśmy oferty niepubliczne akcji o wartości ponad 1 mln zł. Następnie zorganizowaliśmy kolejną ofertę niepubliczną akcji o wartości 2,7 mln zł oraz wprowadziliśmy akcje Spółki do obrotu na NewConnect oraz pełniliśmy funkcję Autoryzowanego Doradcy.

11 bit studios S.A. jest polskim producentem gier komputerowych sprzedawanych na całym świecie, działającym od 2009 roku. Spółka tworzy gry przeznaczone na konsole, komputery oraz urządzenia mobilne. Wysoką jakość gier 11 bit studios potwierdzają liczne zdobywane przez nie międzynarodowe wyróżnienia, pozytywne recenzje oraz nagrody, w tym nagroda Apple Design Award, przyznawana najlepszym aplikacjom mobilnym, dostępnych w sklepie internetowym App Store. 11 bit studios zdobyło rozgłos dzięki grze This War of Mine, która otrzymała ponad 100 nagród na całym świecie, gra odnotowała imponujące wyniki sprzedaży – jej koszty produkcyjne zwróciły się w ciągu pierwszego weekendu po premierze. Kolejny sukces odniosła gra Frostpunk, której premiera odbyła się w 2018 roku, spółka odnotowała w tym roku przychody na poziomie 82 mln zł.
Tytuły tworzone przez 11 bit studios są bardzo dobrze przyjmowane, co zaowocowało otrzymaniem pokaźnej liczby nagród, w tym: m.in.: Apple Design Award, Best of PAX, Independent Games Festival Audience Award, SXSW Matthew Crump Cultural Innovation Award, a także Games4Change Best Gameplay oraz People’s Choice Award.

Kalendarium transakcji

  • 17 września 2010: zakończyła się oferta prywatna akcji dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, z której spółka pozyskała ponad 0,7 mln zł.
  • 17 września 2010: zapisy przekroczyły pierwotnie zakładaną wielkość emisji o ok. 10 proc.
  • 28 października 2010: akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect.
  • 28 października 2010: kurs otwarcia pierwszej sesji wyniósł 3,75 zł, o 95,31 proc. więcej niż cena emisyjna 1,92 zł.

Klient:

11 BIT STUDIOS S.A.

Adres www:

11bitstudios.com/pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

Inwestor

NewConnect

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

24

LATA

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

GPW

Autoryzowany Doradca
NewConnect 2007–2026

NewConnect

Autoryzowany Doradca
Catalyst 2009–2026

Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

PSIK
arrow Zobacz więcej