Emisja akcji i upublicznienie na rynku NewConnect

Dla spółki informatycznej SMT Software S.A. przeprowadziliśmy w 2010 roku ofertę prywatną akcji, pozyskując środki na rozwój. Następnie wprowadziliśmy akcje do obrotu na rynku NewConnect i pełniliśmy funkcję Autoryzowanego Doradcy.

W okresie realizacji transakcji SMT Software S.A. była producentem autorskiego oprogramowania dla biznesu i oferowała produkty i usługi w pięciu głównych obszarach: rozwiązań geolokalizacyjnych typu GIS, rozwiązań na urządzenia mobilne, aplikacji dedykowanych, wdrożeń rozwiązań webowych, outsourcingu kadry IT. Spółka zrealizowała projekty w Polsce oraz kilkunastu innych krajach, w tym w Niemczech, Francji, Słowenii, Norwegii, USA, w krajach Bliskiego Wschodu oraz RPA. Klienci SMT Software to podmioty m.in. z sektora telekomunikacyjnego, finansowego, publicznego oraz medialnego, w tym takie, jak: Microsoft, Opera Software, BRE Leasing, Polkomtel, Ernst & Young, Deloitte.

SMT Software S.A. należała do notowanej na GPW Grupy ADV S.A.

Kalendarium transakcji

Kwiecień 2010: SMT Software pozyskała 1 mln zł z oferty prywatnej akcji; pieniądze miały trafić między innymi na usługi monitorowania i lokalizacji pojazdów oraz osób, a także na budowę kompetencji w systemach Google Android i Nokia Maemo.
21 kwietnia 2010: SMT Software zadebiutowała na NewConnect jako dziewiąta spółka, którą wprowadziliśmy na ten rynek.
21 kwietnia 2010: kurs odniesienia w pierwszym dniu notowań wynosił 2,74 zł, a na otwarciu cena wzrosła o 12,04 proc., do 3,07 zł.
21 kwietnia 2010: na zamknięciu pierwszej sesji prawa do akcji (PDA) kosztowały 4,20 zł, o 53,29 proc. więcej niż cena emisyjna.

Usługa: Projekty na rynku NewConnect

Klient:

SMT SOFTWARE S.A.